内部审计的数据分析
税务和会计 2021年11月09年,

超级收费并简化了预测分析的年终税收计划

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随着2021年税收旺季的临近,以及2021年税收立法的变化,年终税收规划和沟通正如日中天。你可能已经对可能影响你的客户的各种问题感到不知所措,特别是如果你的客户基础今年有所增长。

随着成功和更多样化的客户基础,独特的风险和机会更有可能被忽视。这种风险的另一面是,你可能会更频繁地与客户接触,从而带来额外的收入,或者(至少)改善客户体验。

随着税务和会计行业的变化,税务专业人士需要建立咨询平台,以促进与忠诚客户的合作关系,而不是维持传统的交易关系,在一个商品化的市场失去了青睐。咨询服务是一个在缴税前、期间和税后为客户提供价值的机会——这支持了过去几年许多公司采用的收费或订阅收入模式。

这项机会是您的公司已经提供了合规性和咨询服务。仍然,在这些类型的服务之间没有明确的区别,您可能无法适当地弥补您在合规交配期间进行的增值服务。

在为即将举行的税收季节咨询客户时,为利用内容,工具和数据旨在帮助您的咨询服务至关重要。一个强大的预测分析平台是您在此竞技场成功的关键 - 将彻底分析与现有客户端数据相结合,该校验者将跳板创建为每个咨询机会。

利用公司层面的预测分析来增加客户参与和自动化营销工作

云计算的主要绘制之一是其能力轻松地集成了各种技术框架,针对大量数据集成。对于税收和会计空间来说,这些框架最有前途的预测分析之一,允许公司在当前事件的背景下分析历史税申报表。这使得公司和客户的智能决策。

一个这样的应用程序,CCH Axcess智商,使用预测分析为您提供可能受到可能影响您的客户的主要税收法规影响的客户列表。当一个重要的税务事件发生或一个规划机会被确定时,CCH iQ提供每个问题的详细分析(由Wolters Kluwer注册会计师和税务专家撰写)和易于使用的查询,将搜索您的CCH Axcess数据库,以识别潜在的影响客户。这些内容和数据,以及可用于解释潜在影响的客户函件,简化了与您的客户就立法变化和规划机会进行接触的过程。

预测客户对主要税收立法的影响可以节省时间,并使那些在立法中有得失的客户对您的服务产生兴趣。

简化个人客户预测工作流程,以获得更好的客户税务计划

对于那些时候,当您需要快速深入了解影响单个客户端的问题时,预测智能使得能够轻松提供最佳建议。例如,在与“高触摸”客户的会面时,可能重要的讨论可能是重要的税收活动可能是重要的,因此增加了重要的东西将通过裂缝滑落。

或者,可能已经宣布了一项新的税法,只适用于你的一小部分客户。即使你不熟悉法律的条款,或者你不能100%确定你的客户是否会受到影响,被告知这种可能性也是一个巨大的胜利。

在这样的情况下,在客户端仪表板中查看iQ事件窗格可以帮助您快速了解这些事件。了解对客户的影响和他们应该做出的响应变化,只需要最少的努力,并提供客户要求的下一个级别的客户服务。

凝视你的Crystal Ball将设置你的下一个计划会议,为您的客户留下持久的印象,他们希望您拥有他们所有的基地。而不是专注的行政任务和投机研究,专注于为您的服务增加重大价值的工作以及您的客户对真正照顾的工作。

要了解CCH Axcess iQ如何将下一代预测分析元素纳入您的咨询工作流程,请联系您的CCH销售代表。

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